Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của doanh nghiệp này cho biết, vào ngày 27/12/2016 và 29/12/2016, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đặt mua lần lượt 290 trái phiếu và 141 trái phiếu do công ty phát hành.
Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tổng giá trị số trái phiếu mà VPBank đã mua vào là 431 tỷ đồng.
Trái phiếu được trả lãi định kỳ 3 tháng 1 lần, bắt đầu được trả lãi vào ngày 27/3/2018. Lãi suất áp dụng ở 3 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm.
Được biết, mục đích phát hành trái phiếu đợt này là để cơ cấu nợ lãi trái phiếu.
Các trái phiếu nói trên được đảm bảo bằng 234.484.450 cổ phiếu HNG được nắm giữ bởi công ty mẹ là Hoàng Anh Gia Lai, toàn bộ quyền thuê, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với 7.376ha tại huyện Lumphat, tỉnh Rattanakiri thuộc sở hữu của Công ty TNHH Daun Penh Agrico và 4,7 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức.
Đối với vay tài chính dài hạn, ngoài khoản vay của ngân hàng tăng từ 4.690 tỷ đồng lên 5.986 tỷ đồng thì vay trái phiếu trong nước tăng từ 2.000 tỷ lên 2.114 tỷ đồng. HNG có một khoản vay bên liên quan tăng vọt lên 10.164 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh cụ thể.
Tại HNG, ngoài khoản trái phiếu trên, VPBank cũng đang sở hữu 1.400 tỷ trái phiếu của HNG. Ngân hàng TMCP Quốc dân cũng đang nắm hơn 300 tỷ trái phiếu tính đến thời điểm cuối 2016.
Số trái phiếu trên được phát hành từ 17/11/2015 để cơ cấu lại một phần nợ gốc trái phiếu phát hành từ 2012 và bổ sung vốn cho các dự án đầu tư tại Lào và Campuchia. Số trái phiếu này được bảo đảm bằng 181.717.250 cổ phiếu HNG được nắm giữ bởi HAGL.
Theo báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thì VPBank đang nắm giữ các khoản trái phiếu lớn của công ty này. Cụ thể có một khoản trái phiếu trị giá 1.614 tỷ đồng phát hành từ 28/11/2014. Ngoài ra, ngân hàng này cùng với FPTS cũng nắm thêm một khoản trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng từ 27/8/2015.