SOHA NEWS
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi do HAG phát hành sang cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).
Với giá thực hiện giao dịch là 10.000 đồng/cổ phiếu, số trái phiếu trên sẽ được hoán đổi sang 20 triệu cổ phiếu HNG. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 3/2017.
Sau khi thực hiện hoán đổi, HAG sẽ giảm số lượng cổ phiếu HNG sở hữu từ 540,45 triệu đơn vị, tương đương 70,45% vốn xuống còn 497,15 triệu đơn vị, chiếm 67,84% vốn điều lệ HNG.
Được biết, năm 2011, HAG đã phát hành trái phiếu hoán đổi với tổng giá trị phát hành là 1.130 tỷ đồng cho Temasek. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của CTCP Cao su HAGL.
Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm kể từ ngày phát hành với quyền gia hạn thêm 2 năm theo sự lựa chọn của trái chủ. Tới năm 2015, HAG đã đàm phán với Temasek gia hạn số trái phiếu trên đến tháng 7/2017. Như vậy, nhiều khả năng việc hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu trên chính là HAG thực hiện hoán đổi theo hợp đồng với Temasek.
Trước đó, BCTC hợp nhất mới công bố của doanh nghiệp cho thấy, nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 36.103 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm.
Trong đó, vay ngắn hạn đã giảm từ mức gần 8.298 tỷ đồng xuống còn 6.572 tỷ đồng, tương đương mức giảm 20,8%, chủ yếu giảm dư nợ vay ở Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV hơn 1.000 tỷ và Ngân hàng liên doanh Lào Việt hơn 500 tỷ đồng.
Trong khi đó, vay dài hạn của doanh nghiệp lại tăng 10,6%, lên hơn 20.794 tỷ đồng. Nguyên nhân là do nhiều khoản nợ của công ty đã được gia hạn khi công ty phát sinh nợ trái phiếu phát hành cho BIDV và CTCK BIDV (BSI) vào ngày 31/12/2016 là 6.546 tỷ đồng và thời gian đáo hạn kéo dài từ 31/12/2021-31/12/2026.
Nhiều khoản nợ được gia hạn trong khi doanh nghiệp lại nhận được gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2016 do khách hàng ứng trước mua dự án thuỷ điện cũng giúp cho dòng tiền của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.
Những thông tin tích cực trên chính là lý do khiến cổ phiếu HAG tăng nóng trong những phiên gần đây. Theo đó, ngay khi BCTC hợp nhất quý IV được công bố, giá cổ phiếu HAG liên tục tăng giá mạnh, khối lượng giao dịch cũng tăng đột biến.
Kết thúc tuần từ 13/2-17/2, giá cổ phiếu HAG đã tăng 19,5%, với khối lượng giao dịch bình quân tăng vọt lên 12,5 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương gần gấp đôi so với tuần trước đó.
Đà hưng phấn của nhà đầu tư vẫn còn được tiếp tục kéo dài sang tuần này khi cổ phiếu tăng kịch trần trong phiên đầu tuần và vẫn tiếp tục duy trì sắc xanh sang phiên sáng nay (21/2). Hiện cổ phiếu HAG đang được giao dịch ở mức 8.220 đồng/cổ phiếu, tăng 35,64% so với mức trước khi doanh nghiệp công bố BCTC quý IV.