Ngày 10/3/2017, CTCP Hàng không Vietjet (VJC) đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công ty đã thực hiện đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đây là điều kiện cần thiết để Vietjet triển khai phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty thông qua.
Theo đó, Vietjet sẽ chào bán riêng lẻ 22.388.060 cổ phiếu – tương đương 7,46% số cổ phiếu đang lưu hành – cho Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny với giá 84.600 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là hơn 1.894 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng để thuê, đặt cọc mua máy bay, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và các mục đích khác.
Toàn bộ số lượng cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Việc phát hành riêng lẻ sẽ làm tăng vốn điều lệ của Vietjet Air từ 3.000 tỷ lên 3.224 tỷ đồng.
Hướng Dương Sunny là công ty riêng do CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu 100% vốn. Công ty này đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 23,2% cổ phần của Vietjet. Cá nhân bà Thảo đang sở hữu 9,4% cổ phần.
Sau đợt phát hành riêng lẻ trên, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng lên 3.224 tỷ đồng và tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp quan Hướng Dương Sunny của bà Thảo sẽ tăng lên 37,4%.
Cổ phiếu VJC đã tăng khá mạnh sau khi lên sàn vào ngày 28/2, hiện giao dịch quanh mức giá 130.000 đồng/cp – cao hơn 55% so với giá chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức trong đợt IPO, trong đó có công ty Hướng Dương Sunny.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc Vietjet phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Hướng Dương Sunny là một phần trong phương án chào bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Vietjet.
Theo đó, trong tháng 1/2017, Hướng Dương Sunny bán 44,8 triệu cổ phiếu Vietjet cho các nhà đầu tư tổ chức. Sau đó, Vietjet phát hành mới lượng cổ phiếu bằng ½ lượng cổ phiếu đã bán ra – tức 22,4 triệu cổ phiếu – cho công ty này với giá bán đúng bằng giá đã bán ra bên ngoài, tức 84.600 đồng/cp.
Phương án này giúp cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt IPO sẽ không bị phong toả, hạn chế giao dịch còn cổ phần phát hành cho Hướng Dương Sunny sẽ hạn chế giao dịch trong thời hạn 1 năm.
Các nhà đầu tư tham gia IPO có thể giao dịch cổ phiếu ngay cũng khiến cho cổ phiếu Vietjet có tính thanh khoản và hấp dẫn cao khi tỉ lệ sở hữu nước ngoài lên tới khoảng 25%, chỉ còn room khoảng 5% cho khối ngoại.
Theo công bố mới đây của Forbes, thành công của Vietjet đã giúp bà Thảo trở thành nữ tỷ phú duy nhất của Đông Nam Á và là một trong 2 tỷ phú của Việt Nam. Forbes hiện tại định giá tài sản của bà Thảo lên đến 1,7 tỷ USD.